碧桂园购回78.3亿港元债券并刊行新债券以再融资

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  碧桂园控股有限公司11月21日晚间通告,拟凭证现有债券条款及条件部门购回最多78.3亿港元由刊行人所刊行于2019年到期的零息率有抵押担保可换配资股债券。

  看法地产新媒体获悉,碧桂园拟在本次购回的同时,向机构投资者刊行新的有抵押担保可换股债券。此外,为减轻及减低新债券对公司股东的摊薄影响,公司正思量订立买入看涨期权及卖出看涨期权。

  通告显示,本次购回项下每现有债券200万港元本金额的购回价将为201.5万港元。就建议新债券刊行而言,高盛及JP Morgan已获委任为联席全球协调人,且高盛及JP Morgan已获委任为联席牵头经办人及联席账簿治理人。

  通告指出,本次刊行新债券的完成水平须视市场情形及投资者兴趣而定。碧桂园拟将新债券刊行的所得款子净额用于为购回提供资金并将任何剩余款子用于对现有的境外债务举行再融资。

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